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中国大放水不会再给地产了，但是正在精准投向这些行业

2021-11-291110次阅读

◎智友学院（ID：zhiyoucf88） 

◎作者 | 宇庭


形势发生了微妙的变化。和每一个人都相关。


最近有不少值得关注的政策文件出来，放在一起，帮大家捋一捋，背后的联系和逻辑。


梳理下来，最大的变化是，上面不再是大水漫灌式的全面宽松，而是定向对某些产业去放松。


未来理解中国经济和投资机会，要多站在产业的角度。


水去哪里了？


上周国务院出台的3份文件，都和扶持中小微企业、扶持专精特新有关。

减负，加钱，都用上了。



汇总下来，这些扶持动作，主要分为：


  • 对小微企业减税降费；
  • 对中小企业给予专项资金支持，比如社保补贴等；
  • 加大信贷支持，精准“滴灌”中小企业；
  • 对中小企业的用电给出阶段性优惠；
  • 制定了《为“专精特新”中小企业办实事清单》

看见没，开源节流，降成本，增加信贷支持，定向宽松。

11月以来，上面已经开了三次与经济有关的座谈会，都提到了要实施更大力度的组合式减税降费举措，帮小微企业渡过难关。

如果你不是企业主，你最关心的，估计是，哪些行业更被重视。

专精特新小巨人企业，是下一阶段财税、金融支持的重点之一。

前段时间，央行三季度货币政策报告公布，里面删除了“管好货币总闸门”的字眼。

今年央行宽松的方向已经很清晰，一是碳减排，二是专精特新小巨人。尤其是前者，央行专门创设了货币工具，与当年房地产棚改大放水，工具相似。

这一点我们在前几次的文章和直播里，都有反复提及。

就在上周二，证监会也宣布开绿灯，预计不久的将来，我们会在资本市场，看到更多支持碳中和的动作。


为什么是这两个地方？


因为其他增长动力不太够了。

分享一个分析经济形式的极简模型：

长期看供给，拉动经济增长的动力来自，人口、资本、全要素生产力。

短期看需求，创造经济增长的需求来自，投资、消费、出口，它们的变化，会带来短期经济的波动。

当统计局公布了去年七普人口数据后，为什么大家反应那么大，很多数据都冲上微博热搜。

虽然变化方向和我们预期一致，但变化速度大大预期。体现在几个方面：

  • 出生率首次低于10‰，创下1978年来最低；
  • 自然增长率1.45‰，创下1978年来最低；
  • 65岁以上的人口增速太快了，从1亿到2亿，只花了16年时间；而从5千万到1个亿，反而花了23年。

按照联合国的标准，其实我们只差半只脚，就踏入深度老龄化了。三大长期动力之一人口，已经缺了一角了。

资本里，以房地产基建为核心的旧资本，已经被摁下。

在我们上周的趋势观察里，智谷趋势研究员逍道一发现，郑州到重庆，西安到武汉这两条高铁线路正在或即将施工，而为了可能很难看到这么大规模的高铁线路修建了。

这代表着旧基建主力之一的高铁，进入建设尾声。

而以碳中和为核心的新资本，正在崛起。比如，绿电基础设施、充电桩、特高压、5G通信等等。

前几天刚公布的数据，中国四大类清洁能源的发电装机容量，都达到了世界第一的水平。


而中国乘联会公布的数据是，截止到今年三季度，我们的新能源车市场占有率还只有13%。从10%-30%，将是市场大爆发的时期，按照当前的速度，可能2-3年就会实现。

与之配套的，换电站、充电桩、储能设备等等，都会迎来爆发式增长。

这些，就是和房地产完全不同赛道的新基建，是新的资本聚集地。

但光靠新资本肯定不够，产业进步、人类进步，最终得靠先进生产力。

英国发明了蒸汽机，美国发明了内燃机，下一代的技术革命和先进生产力会诞生在哪里，希望是中国。

所以你会看到，继北交所之后，高层越来越高频地提到“专精特新”、高端制造。

资本市场也给了很大的支持，不仅发布了专精特新、北交所主题的基金，未来可能还会放开公募基金投资北交所的权限。

最近在看《美股70年》，里面提到，美国七八十年的滞胀时期是怎么走出来的呢？高端制造和信息技术产业，贡献了很大力量。

是不是和我们当下的环境有点类似？

当新的资本、新的生产力诞生，就业和消费才能起来。

鼓励老年人就业？


前几天有一个文件，不知道中老年朋友是否有留意到。

11月24日，国务院公布了一则文件，《关于加强新时代老龄工作的意见》。

意见书很长，感兴趣的朋友可以去看全文，我这里总结几个和大家相关的要点。

意见书里提到，要鼓励老年人继续发挥作用，比如再就业、当志愿者，等等灵活就业形式。

里面还提到一个词，“低龄老年人”，这一部分刚刚退休，但还有就业能力的老年人，可能会成为未来老年人就业的主力。

这个消息，让我不免想到前几天统计局公布的预期寿命数据。


在2015年，女性预期寿命就已经接近80岁了，相比经济通胀，大家更要解决的是年龄通胀的问题。

得提前为养老做好资金储备了。

到年底了，新的政策文件比较多，大家锁定好智友学院，我们会及时给大家解读最新的趋势变化。

END


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