21世纪第3个十年：底层反抗，凝望深渊，存量残杀时代如何破局？

2020-01-101442次阅读

21世纪的第三个十年刚开始，世界就迎来了腥风血雨的混乱局势。未来我们所在的世界该如何发展？会有越来越多的底层人民揭竿而起，引发更多的社会动荡吗？经济周期下，如何继续做大增量？谁又是未来的破局者？文章作者将近来发生的全球大事梳理了一遍，找到了未来十年的时代主旋律，也给我们提供了一种冲破宿命的方式。推荐阅读。

当你在凝视深渊的时候，深渊也正在凝视着你。

新年刚过，灰犀牛就飞奔而来，中东火药桶爆发，战争阴影笼罩全球。

1月3日，伊朗二号人物苏莱曼尼在离开机场的路上遇袭身亡，操刀者是美国，武器是无人机。

本已紧张的局势，骤然升级。

原美国官员埃克萨姆明确表示，“这件事不意味着战争，不导致战争，也不制造战争风险。它就是战争。”

伊朗立即宣布将采取报复行动，点名霍尔木兹海峡附近的35个美方目标，并退出“伊核协议”。

特朗普不甘示弱，在推特上威胁打击伊朗国内52处极重要目标，并决定向伊拉克派3000美军。

全球新闻乱成一锅粥，“第三次世界大战”，迅速登上推特热搜，异常刺眼。

叶檀老师第一时间在微博上给出判断：没有第三次大战，伊朗还没有这个实力，除非有更多的国家介入。

第二天，伊朗外交部“认怂”：伊朗并没有在“寻求战争”，将尝试以一种让敌人后悔其所作所为的方式进行回应。

21世纪第三个十年，以“战争”开始，注定不平凡！

底层凝望深渊，反抗酝酿已久！

美国攻打伊朗，不是黑天鹅，一切皆有迹象。

2020年，距离总统大选仅剩10月，一向反对美国军事干预中东的特朗普，意外下令消灭伊朗苏莱曼尼将军。

这非常冒险，正常情况下，大选之年，求稳为主，尽量避免发生重大变数，1979年“伊朗人质危机”就导致卡特连任失败。

为什么特朗普选择冒险呢？被弹劾阴影笼罩，得想法转移注意力和国内矛盾。

这也是美国总统们的常用套路。1998年，美国对伊拉克展开“沙漠之狐”空袭行动，克林顿的弹劾投票往后推迟，1999年惊险过关后，就发动了“科索沃战争”。

表面看，特朗普是个“疯子”，实际上他只是美国底层民众的一个镜子。

当年大选的时候，底层民众因为受够了希拉里式的“骗子”，想要换个口味，选择了特朗普这个“疯子”。

这其实就是美国底层的反抗。

全球底层的反抗，也早就开始，最近愈演愈烈，浮出了水面：

2019年6月3日，苏丹军方于6月3日开枪驱散在首都喀土穆的人群，造成过百人死，这就是震惊全球之“喀土穆大屠杀”。

2019年10月20日，印尼总统佐科维多多正式宣誓就职，雅加达街头却戒备森严，掩盖了持续几个月的骚乱。

2019年10月1日，在断网宵禁后，伊拉克军方武力镇压人群，短短一周就造成过百人死亡、六千多人受伤。

2019年10月14日，加泰罗尼亚地区冲突升级，至少500多人受伤，上百人被捕，57个航班取消。

2019年10月，智利地铁涨价30比索，约合人民币0.3元，引发骚乱，164座地铁站全部关闭，地铁发生200多起事故，17人死亡、1244人受伤、5147人被捕。

其他的还有，黎巴嫩、厄瓜多尔等待。

这骚乱的导火索有一个共性，源于经济问题。

无论是智利30比索地铁涨价、黎巴嫩20美分Whatsapp等通讯软件税收，还是伊拉克缺水和空调、苏丹面包涨价等待，最后一根稻草压垮了骆驼。

底层凝望深渊太久，反抗就是必然！

21世纪第三个十年刚开始，美国就向伊朗发动了战争，这不是结束，很可能只是刚刚开始。

战争阴影从未消失，伊朗在中东地区有很多代理人，他们可以发动战争，美国的投资、基地、盟友都面临战争风险，这反过来又会扩大战争。

全球就是一捆干柴，特朗普已经点着了一个小火苗。

美国相当于1935-1945年间

记住：中间爆发了战争！

天下大势分久必合，合久必分。

观察人类的历史，角度有很多，战争与和平也是一个角度。

战争有极大的破坏性，生灵涂炭，推倒一切。战后重建的过程中，也会对旧制度进行反思和改进。

和平年代，刚开始歌舞升平，后面就积重难返。

当前全球问题，根本上就是资本主义制度，无法妥善解决公平问题，没有断臂求生的勇气。

最富的那群人掌握的社会资源越来越多，收入增长越来越快；最穷的那群人，收入停滞，永远没有出头之日。

根据2018年世界不平等报告，全球前1%富有人群，收入增长占总体增长的27%，而全球最贫穷的那50%的人群，收入增长只占12%。

（图表来源：世界不平等报告2018）

不平等已成全球问题，资本的力量很强大，美国等资本主义国家更糟糕。

都知道，做实体不如玩儿资本，资本的收益率也确实比经济增长率高，而工薪阶层收入基本与经济增长一致。

这就会导致，资产阶级收入越来越快，底层人群苟且偷生。

有个研究显示，在1700年以后的相当长时间内，英国、法国、德国的资本规模大约是GDP的6-7倍。

这也意味着，在这些国家，富人掌控绝大多数社会资源。

那什么时候降下来了呢？战争爆发。

战争爆发后，资本/GDP的比例最低降低至2-3倍。战争结束后，这个比例又开始上升。

10年前，英国、法国的资本/GDP已经大约是5-6倍，德国为4倍左右。

美国什么情况呢？

过去30年，美国最富裕的0.1%人群，占有的社会财富份额不断上升，占总人口90%的普通民众占有的社会财富份额不断下降。

当前，美国前 0.1%人群的财富净值都几乎与后 90%人群的财富净值相当，跟上世纪30年代相类似。

上世纪30年代，美国社会特征是什么？民粹主义时代（Era of Popullists)。

21世纪第二个十年结尾，民粹主义抬头。

根据美国贫富差距情况推断，21世纪第3个十年，美国将陷入民粹主义。

1935-1945年间，民粹主义时代，发生了什么？二战。

因此，特朗普当选总统，向伊朗开炮，大家也都能理解背后的逻辑了。

由此延伸，即便特朗普未能连任，美国的情况也不会好转，因为美国底层民众的基本盘，决定了总统的行为。

所以，放弃幻想，做好自己。

在美国，富人是怎么变富，穷人是怎么变穷的呢？我们已经做过论证，简单来说就是：

财富的真正要义不是资产，更不是银行存款，而是负债能力！

过去30年，美国的利率一直往下走，人为因素占比很大，政策利率远远低于均衡利率，给了有能力、有渠道负债的人一个套利空间。

比如，社会均衡利率是3%，就是你正常做生意、正常生产和销售商品，最起码能够获得3%的回报，但是央行为了刺激经济，让大家多做生意，人为的把政策利率压低到1%。这样一来，有渠道负债的人，正常生产，就能获得3%的回报，但是只付出了1%的成本。

这就是过去30年，美国最大的财富真相：负债越高，财富越多。

对债务研究很深的是桥水的达利奥。他认为，所有经济体的运行都有三大主要驱动力量，其中最重要的是跨度长达50-75年的长期债务周期。

根据它的债务周期理论，当前阶段的美国相当于1935年-1945年，债务从高位回落。

这个时候，长债与短债周期均临近终点，央行刺激的空间有限，没法有效抑制通胀，也没办法抑制同时，贫富差距巨大、政治极化程度高，带来各种内外冲突。

甚至爆发了全球第二次世界大战。

世界秩序需要重塑，一切都是周期，一切都是宿命。

达利奥的长期债务周期跟康波周期殊途同归，结论也惊人的相似。

1922年，康德拉季耶夫提出了长波假设，论文名称是《战时和战后时期的世界经济和经济波动》。

康氏研究的是，以战争为周期，整个欧洲资本主义市场所表现出的长期经济波动。

根据熊彼得等人的研究，当下我们已经处于康波衰退到萧条的阶段，正在寻低的过程中。

什么会导致大周期回升？战争催生康波的转折点。

从第一波开始每个康波中衰退期的表现，几乎如出一辙的是以大规模的战争为转折。

衰退太久，萧条太久，底层民众收入停滞，社会压抑太久，必定需求突破。

岁月安好，打破不了格局。

破局，也就意味着动荡，战争只是一种最激烈的形式。

21世纪第三个十年，就是破局之年，虽然不会爆发大规模战争，但是冲突升级，各领域发生动荡，不可避免。

打破利益格局，还得做大增量！

打破利益格局，做大增量是最好的途径。

回顾二战后，全球经济增长，每一个阶段，都有一个领头羊，背后就是产业大转移。

二战之后，美国成为全球经济的领跑者。同时，全球的产业开始从美欧转向日本与亚洲四小龙，日本成为全球第二大经济体，扛起全球经济增长的大旗！

90年代，日本金融泡沫破裂，陷入失去的30年。此时，中国加入WTO，经济迅猛增长，成为全球经济增长的引擎。

最典型的就是，2008年金融危机后，中国4万亿砸下去，政策逆周期调控，全球经济开始复苏。

中国拯救全世界的说法，毫不过分。

问题是，中国经济增速从2010年高点下滑，已经连续9年放缓。

全球经济增长的龙头减弱了，问题也就出来了，这是当前的大问题。

那么，未来哪个国家能接替中国，成为全球经济增长的龙头呢？

东南亚？非洲？都不可能，体量太小，形不成气候。

印度？照样不行。

表面看，印度牌面确实不错，全球人口出生率都在下降的情况下，就印度人口在大幅增长。

仅1月1日当天，印度出生的婴儿数量达67385人，成为当日全球范围内新生婴儿出生数量最多的国家。

2014年至2018年，印度GDP增速分别为7.4%、8%、7.1%、6.7%和7.4%，年均增速达到7.3%。

尤其是2018年三季度，印度经济增速甚至高达9.8%。

当时，全球沸腾，以为找到了新的增长极。

但是，第二年就原形毕露。这个13亿人口的大国，扛不起全球经济增长的大旗。

况且，下一次全球经济危机，就可能从印度爆发，导火索就是印度房地产崩盘。

据媒体报道，很多印度房地产开发项目陷入停滞，开发商虽然向买家收了预收款，但因工程停滞而无法交房，闹得非常凶！

印度大型房地产咨询企业Anarock的数据显示，仅印度七大城市圈就有58万个项目陷入严重的工程延误或完全停工，售价相当于4.64万亿卢比（1印度卢比约合0.01400美元）。

印度的最大问题是，只有服务业，没有制造业。

软件行业相当强，但是桥梁、铁路、货运码头、集装箱装载和工业园区不行。

制造业根基是一个庞大而系统的工程，不是一朝一夕就能建好，背后需要强大的资源调动能力。

印度不具备这些条件。

封建土地所有制、种姓制度和严苛的劳动制度这“三座大山”，决定了印度扛不起大旗。

那么，谁肩负全球经济增长的未来？

还得靠中国！

中国广大的中西部地区，还有非常大的产业转移空间，释放这个生产力，中国经济乃至全球经济，又将迎来一波涨势！

所有的残杀，都来自存量博弈。

底层凝望深渊太久，反映到表面就是，战争和动乱频发。

21世纪第3个10年，就是破局之年，最好的破局之道，在中国！

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