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美国印钞,全球买单!美元究竟是如何收割全球的?

2020-07-22707次阅读

美国印钞,全球买单!美元究竟是如何收割全球的? - 得居房产资讯

 ◎ 作者 | 得居老吴
得居创始人CEO,追求逻辑的清华理工男,用数据解读全球楼市!


很多人都在说这次疫情使得美联储大举印钞,由于美元特殊的国际地位,滥发的美元势必会收割全球,但这里面的逻辑是怎么做到的呢?


在要说清楚这个问题之前,我们要理清楚几个概念:

第一,绝大多数主权国家都有自己的货币发行权,或者称为铸币权;

其次,任何跨国交易都需要有交易各方均认同的货币,我们可以称为国际通用货币;

第三,目前全世界真正的通用货币有且仅有美元一家;

所以称为美元霸权

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至于美元霸权是如何形成的,这是个很长的故事,简单点说,二战后美国世界老大的地位确立,一是工业产值最高,二是高科技发展迅速,三是二战期间在大国里军事削弱最小,四作为主要战胜国又掠夺了不少资源,黄金储量占全球四分之三。


因此当世界重新恢复秩序之后,布雷顿森林体系,即确立以美元为中心的国际货币体系建立。布雷顿森林体系下美元是与黄金挂钩的,其他国家货币与美元挂钩。后因越南战争的拖累,1971年由尼克松宣告结束,美元和黄金脱钩。之后尼克松就建立起了石油美元体系,通过军事保护沙特为条件,要求沙特出口石油时需要以美元结算,从而拉开石油美元的序幕,保证了美元的霸权地位。

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言归正传,美元是怎么收割全球的呢,这是个十分复杂的问题。操作原理上来说可以简单概括为美元潮汐,也就是通过美联储在不同经济周期操作美元的加息和降息来导致美元的释放和回收。我们来模拟一个经济周期:


1. 当出现全球性经济危机,包括美国在内的绝大多数国家经济下行时,由于美国是主权国家,有铸币权,就可以采取量化宽松的货币政策,通过降息和大量印钞来拯救经济,这些美元首先会流向美国的各大企业和补贴政府开支。

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但开闸放水是很难做到恰到好处的,无一例外的会引发美元泛滥,多余的美元就会通过美国企业或资本到全球范围内收购、投资或贷款给有价值的公司或资产来获取利益,当然这也很大程度上帮助目标国家的经济复苏。


值得一提的是,2008年那次经济危机之后,由于我国经济复苏快,美元储备充足,也跟着美国一起进行了一轮资产收割。


2. 而当经济逐渐复苏之后,美联储以防止经济过热为由,开始对美元加息,加息导致美国企业或资本借贷成本高过在外投资成本,导致美元大量的回流,一些发展中国家繁荣的经济因为美元的抽离耗光外汇储备并导致本国货币大幅度贬值,98年的亚洲金融危机就是美元霸权的杰作。


3. 美元的一进一出,不仅让美国度过了危机,还在全球范围内收割了不少优质资产或者其他国家发展过程中最大一部分的获利。




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如今,由于新冠疫情的全球爆发,美联储采取了十分彻底的无限量化政策,也就是我们常听到的QE,说通俗点就是想印多少钱就印多少钱。


那新一轮美元的全球收割很快就要开始了,所以我们也别光看美国疫情的热闹,因为那边闹得越欢,钱印得越多,全球收割就越厉害,最终我们每个人都可能要为美国的印钞机买单。

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所以如果你觉得我说的在理,又还没有配置过美元资产,那现在就应该考虑一下了,怎么配置美元资产,加我微信,我们来细聊

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