基金三季报:接下来的投资机会在哪里?
◎智友学院(ID:zhiyoucf88)
◎作者 | 老肥
想知道接下来的投资机会在哪里?
我们可以从基金三季报中获取线索。基金经理是距离市场最近的人,他们对后市的展望值得我们细细品味。
基金三季报全部披露完毕,我来为大家高度概括三季报的内容,包括:
1、三季度基金经理买了什么?
2、基金经理未来看好哪些行业?
3、三季度基民买了哪些基金?卖了哪些基金?
4、基民接下来要如何操作?
三季度基金经理买了什么?
一句话概括:基金经理加仓了有色里的新能源,化工里的新能源,新能源里的新能源,以及公用事业里的新能源。
三季度上涨的板块都跟新能源相关,整体行情可以概括为新能源板块的外溢。
新能源汽车和光伏主题在二季度已经被炒得太高,估值看不下去了。那就顺着新能源的上下游,寻找还没涨起来的相关标的。
生产电池需要金属,那就炒有矿产资源的公司;生产光伏玻璃需要用纯碱,那就炒生产纯碱的公司......
今年公募基金把景气度投资玩到了极致,如果有基金今年没买新能源,也没买相关的周期股,业绩必然拉垮,很多基金经理被迫加入,所以越到后面越疯狂。
看不懂行业的,不仅仅是普通投资者,越来越多基金经理在季报中,表达自己看不懂市场。
基金经理未来看好的方向
新能源产业链依然是基金经理一致看好的行业。
现在能给大家信心和增长确定性的行业太少了,要不大家也不会买各种行业的新能源。
其次是军工、专精特新等优质高端制造行业。
“成长一哥”刘格菘在三季报中表示,中国高端制造业将迎来“黄金成长期”,未来会专注于中国具有全球比较优势的制造业。
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