东南亚各国抢着解封！中国还憋得住吗？

2021-09-17743次阅读

◎海外掘金（ID：gold1849） | 震谷子
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上个月底，美国副总统哈里斯跑去东南亚转了一圈。8月24号那天早上，她本来要去访问越南河内，计划在会上大张旗鼓地宣布，美国将继续向越南捐赠100万剂辉瑞疫苗。

然而，白宫新闻秘书跟她说，越南首都发生了“异常的健康事件”。倒也不是新冠，而是一种被称为“哈瓦那综合征”的病痛，头晕、恶心、偏头痛。

有趣的是，就在哈里斯因突发情况而暂缓去河内之际，越南总理范明政见了中国驻越南大使熊波，并感谢了中国捐赠的200万新冠疫苗。

正好比哈里斯早了3个小时，正好比美国多了100万剂，不禁让人遐想，中美正在巧妙地展示自己的肌肉，吸引更多的盟友。

不过，东南亚国家可能无暇顾及中美到底谁的拳头大。只因它们仍然深陷新冠疫情的泥沼，复苏前景并不明朗。

7月20日，亚洲开发银行（ADB）下调了对整个东南亚地区的经济增长预测，从4.4%到4%。虽然看起来变化不大，但是确实反映了德尔塔病毒引发的新一波疫情给这个地区带来的不确定性。

具体来看，各国的情况也都是分化的。增长下调的国家包括印度尼西亚（下调0.4%）、马来西亚（-0.5%）、泰国（-1%）和越南（-0.9%）；增长上调的则是新加坡，从6%上调至6.3%；菲律宾的增长预测保持4.5%不变。

对世界许多地区来说，2020年已经见证过新冠疫情的高潮；但对东南亚地区来说，德尔塔疫情的袭来，仿佛才真正打开了放在这里的潘多拉魔盒。

国际劳工组织简报称：“疫情大流行对东南亚就业的影响是前所未有的。即使在之前的经济危机中，例如1997年的亚洲金融危机或2008年的衰退，东盟地区的就业依旧在上升。”

根据简报，这些国家受到多种因素的打击，包括“疫情封锁措施、旅游收入的急剧下降、国内消费的减少以及全球供应链的影响。”

截至 2021 年 5 月底，东盟地区已将近16%的GDP用于其财政刺激措施。但疫情可能会留下巨大的影响，对东南亚地区如此，对世界也是如此。

回顾过去危机，值得关注的是，亚洲金融危机催化了印度尼西亚苏哈托的垮台，刺激了马来西亚的改革计划，并为他信·西那瓦在泰国的崛起铺平了道路。

如果说新冠疫情会重塑世界的面貌，东南亚或许将是变化最大的地区，无论好坏，也无论是哪个方面。

东南亚各国慢慢意识到，他们再也无法承受疫情限制措施对经济的严重影响。

与已经走在重新开放道路上的欧洲和美国相比，东南亚道阻且长，尤其是这里的疫苗接种率，太低了。

根据约翰霍普金斯大学的数据，只有柬埔寨、马来西亚和新加坡三个国家的疫苗完全接种率在50%以上，其余国家都大致在10%到20%之间，很低。

一个有意思的例子是，越南去年基本没啥病例，所以也不急着打疫苗，甚至不急着生产或进口疫苗。等到德尔塔大举入侵，越南才意识到已经迟了，今年7月开始喊大家打疫苗。

然而，超乎很多人想象的是，即便疫苗没打够，越来越多东南亚国家开始解封了，重心开始放在搞经济上了。

随着前几轮刺激措施使国家财政吃紧，加上货币政策火力减弱，封锁变得越来越难以持久。

澳新银行经济学家Krystal Tan称：“这是生活和生计之间的一个微妙平衡。”

在越南和马来西亚的工厂车间、马尼拉的理发店或新加坡的办公大楼中，政府正在推进重新开放的计划，以寻求在遏制病毒与复苏经济之间取得平衡。这是一系列的社会实验，既能看到军队在负责运送食物、工人们在宿舍自行隔离，也能看到只有接种疫苗的人才能进入餐厅和办公室。

为了吸引全球资金，复苏经济，泰国更是推出了10年的长期投资签证。

泰国内阁于9月14日批准吸引外资来泰投资的一揽子计划，为4类外国目标群体提供10年长期居留签证（包括随行的家属配偶和子女），无需申请工作证即可在泰工作的权利，鼓励高技能人才来泰，在泰期间的个人所得税以较低的税率计算，国外部分的收入免税，并具有长期拥有或租赁不动产（包括土地）的权利。

政府期望在五年内吸引超过100万名长期居留人士来泰，以及为泰国带来每年1万亿铢的消费额、8000亿铢的投资，增加2700亿铢的税收，引入更多的高科技人才来支持推动泰国的数码高科技，物流产业等相关领域的发展。

只是，谁都明白这当中的难处。华侨银行经济学家Wiranto说，大范围地重新打开边境，促进各国之间的贸易和旅游，更加像是个遥不可及的白日梦。

有危就有机。在东南亚经济前景的一片迷雾中，也有一些喜人的光亮。

一些东南亚经济体的一大亮点是其制成品出口的外部需求复苏，尤其是医疗用品以及家庭和公司在远程工作时需要的商品，如智能手机、电脑和家庭娱乐设备。半导体等零部件的需求也很旺盛。

铜和棕榈油等东南亚大宗商品的价格也一直坚挺。印度尼西亚尤其受益。

美国一直是这种外部需求的主要驱动力，中国、日本和韩国等其他亚大市场也很突出。

东南亚的电机和商品出口从2019年的3800亿美元增长到2020年的4060亿美元，尽管同期该地区的整体出口下降了约290亿美元。

这种势头一直持续到2021年。越南的贸易继续蓬勃发展——在智能手机和电脑等消费品需求的推动下，第一季度出口同比增长22%，达到773亿美元。

自大流行以来，印亚出口首次再次增长，在2021年第一季度增长了近7%。

马来西亚的制造业产出在第一季度增长了近7%，对电子机械、半导体和零部件的需求也同样强劲。

而且，最近签署的区域全面经济伙伴关系（RCEP）一旦生效，将再次推动亚洲内部贸易。

另外，该地区的数字经济得到巨大发展，是疫情所带来的最显著的积极影响之一。

贝恩与谷歌和淡马锡共同完成的研究表明，疫情期间东南亚地区的数字应用消费者新增了至少30%，至少4亿人正在使用互联网。

在线支付正在加速。该项研究表明，在疫情期间，现金交易的平均次数下降了11%，而选择用电子汇款代替传统付给劳工现金的老板数量翻了一番。

各行业不断增长的消费活动将会产生更多的投资，进而吸引更多人才，并推动未来十年的持续增长。东南亚地区数字经济将在全球舞台上占据一席之地，这会是疫情给这里最意外的影响。

最后，我们来看看菲律宾和越南的情况。它们一个是受影响最严重的国家，一个是反转最明显的国家。

菲律宾

在疫情之前，菲律宾2010年到2019年的年均经济增长率超过6%，确实是非常耀眼的表现。

这主要靠的是以服务和国际汇款为主导的增长模式，但在疫情面前，它却栽了跟头。-9.6%的增长率，在东盟国家中排名垫底。菲律宾的封锁措施维持时间，也是世界上最长的之一。

什么地方出了错？

首先，服务和国际汇款都是围绕人员流动而建立起来的，而这恰恰被封锁措施打了七寸。不过，菲律宾最典型的服务外包产业（BPO）因为全球对数字应用的需求增长而稳住了，甚至有可能是新常态下的新机遇。

其次，菲律宾长时间的封锁，就仅仅是一封了之，而不像新加坡等国家，一方面基于数据的变动而动态调整，另一方面趁着封锁的时间窗口赶紧加强卫生系统和追踪系统。所以，菲律宾陷入一次又一次的封锁中，却没有优化根本的效率。

最后，便是接种疫苗比较拖延，也没有很好地解决供应问题。

去年下半年以来，菲律宾的经济开始复苏，国际汇款也在增加。但是关于系统性的问题以及疫苗接种这个刚性指标没有大幅推进的话，菲律宾真正扭转形势的时间估计要等到明年年中了。

越南

2020年，越南的抗疫还是很牛的，基本没有大的爆发，经济也罕见增长了2.9%，比中国都高。

然而到了2021年，尤其是最近两个月，新增病例飙升，迎来了至暗时刻。

在越南抗疫的这一年多时间里，有一个细节值得玩味。

自疫情爆发以来，越南一直有个引以为傲的目标：成功抗疫，同时发展经济。

不过，到了今年8月29日，始料未及的新一波疫情也使得政府开始调整这个目标——发展经济不得不暂时让位于抗疫。

关键词就八个字：牺牲经济，遏制疫情！！！

甚至以前对于中国疫苗的顾虑也都不要了。据越南官媒报道，继广宁省、海防市和胡志明市大规模接种中国新冠疫苗后，该国疫情最严重的平阳省和同奈省，也开始打中国疫苗了。

简直是一百八十度大转弯。

不过，越南的复苏前景明显更为乐观。

《澳大利亚金融评论报》（Australian Financial Review）认为，疫情后越南将快速复苏，并继续成为对外国投资者具有吸引力的目的地。

截至8月中旬，共有1790万剂疫苗已抵达越南。其中包括日本、澳大利亚和英国捐赠并由政府采购的超过1100万剂阿斯利康，美国捐赠的500万剂Moderna以及中国提供的150万剂国药。

种种迹象表明，菲律宾和越南两国，一东一西，一个靠封锁，一个靠疫苗，或许会因为抗疫模式的分野而逐渐拉开差距。

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参考资料

1.Southeast Asia’s Economic Outlook: New Variants Threaten Recovery

Economies on the Brink Push Southeast Asia to Reopen

2.COVID-19 Has Resulted in Massive Southeast Asian Job Losses

3.Warnings as Southeast Asia's biggest economies ease COVID-19 curbs

4.Outbreaks of covid-19 leave South-East Asia with little policy room

5.ASEAN Economies Are Starting to Falter Because of COVID

6.China’s vaccine diplomacy is losing traction in Southeast Asia

7.COVID-19 helped accelerate Southeast Asia’s digital future. Now what?

8.Pandemic Is Disrupting 2021 Growth Outlooks In Southeast Asia

9.The Philippine economy under the pandemic: From Asian tiger to sick man again?

10.ASIAN DEVELOPMENT OUTLOOK , ADB

11.SOUTHEAST ASIA’S INTERNET ECONOMY: ON A FAST TRACK

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