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决定你今年投资收益的“顺周期”，到底该如何买？

2020-11-201266次阅读



最近，顺周期很火啊，社群里不断有智友在问。结果刚涨了一段时间，今天就跌了一点。

顺周期行业还能买吗？

当然是可以的。借这个机会，和大家聊聊顺周期行业的逻辑。


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顺周期是什么?

春夏秋冬，人有周期，一切经济活动围绕人类展开，故此经济也有周期。

什么是顺周期呢？就是随着经济变好，某些行业的发展也会好转起来。

比如石油、化工、钢铁、煤炭、有色金属、建材和地产。

逻辑是什么？经济环境变好，大家都觉得未来有钱赚了，于是工厂、企业开工了，有点积蓄的也开始换房子呀、买车子呀。

另外，我们在直播里提到的银行也是顺周期行业。经济好的时候，央妈不用大放水，钱还值钱，银行还能做钱的生意。经济不好了，央妈拼命放水，钱不值钱，银行还得处理一大堆坏账。

有顺周期，自然也有逆周期。哪些是逆周期行业呢？

必需消费品：不管经济好不好，人都得吃喝拉撒。
医药：不管经济好不好，有病都得治。
白酒：庆祝也要有酒，消愁也要有酒。
化妆品：口红经济大家应该听过不少了，经济萧条时，一支口红足以慰藉人心。

总的来说，经济上行利好的行业就是顺周期行业；不太受经济影响的行业是逆周期行业。

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为什么顺周期会涨？

为什么扑了一年的顺周期最近起飞了呢？

主要还是因为疫苗快出来了，全球经济复苏有望。

最近，辉瑞、Moderna都发布了有效率超90%的新冠疫苗，全球股市的周期性板块开始暴涨。

未来1-3个月，阿斯利康、强生和国内一些医药企业都会陆续发布临床三期新冠疫苗的实验结果。

虽然中国对疫情控制稳如狗，但是各地时不时蹦出几例病例，随时都是经济复苏的地雷。有疫苗，就可以清理地雷了。

另外，全球经济的大复苏，毫无疑问也利好中国经济。尤其最近签署了RCEP，多边交易要开始了，自然更需要疫苗。

这时候我们再回过头看顺周期行业，在过去一年被疫情打压严重，市值严重低估，惨不忍睹。

现在经济要复苏了，即将引来一波猛涨，自然成了市场追捧的当红辣子鸡。

当然，这话不仅仅是我说的，各界大神都对顺周期表态了。

经济分析师李奇霖：“现在A股表现好的全都是和经济复苏相关的行业了。”

高盛在报告《2021展望，全球市场十大交易主题》中表示：“积极拥抱周期资产。”

中信证券：“从疫苗的时间进度看，大规模接种事件点预计在明年2-3月，带动海外经济在明年二季度开始明显复苏。本轮盈利复苏周期的高点在明年三季度。”

有大神背书，我们再看看10月的经济复苏情况，总体来说，买顺周期行业这个逻辑是没大问题的。

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可以买哪些产品？

那么现在想入场顺周期，有哪些产品可以买？

其实在10月底我们在直播中已经建议大家去入手一些便宜的顺周期板块，比如银行、保险、地产等等。

如果智友们当时没听，或者听了没上车，也可以看看今天推荐的。

工银金融地产混合(000251)，规模放心。
富国中证红利(100032)，富国老牌子。
兴全趋势混合(163402)，大神董承非管理的。

最后提一嘴，投资顺周期行业，和价值投资不太一样。

经济好顺周期行业好，经济不好顺周期行业也会跌回去，所以要留意一下宏观经济的变化，必要时及时操作。

那么，除了顺周期行业，还有哪些投资机会呢？

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